منصة وسطاء التأمين، من البداية إلى النهاية.
كل مراحل دورة حياة الوسيط والوحدات التسع والعشرون كلها — على الويب والهاتف، بالعربية والإنجليزية.
دورة حياة الوسيط
كل مرحلة من دفتر الأعمال، في سجل واحد.
العملاء وجهات الاتصال والعملاء المحتملون ولوحة شركات التأمين وكتالوج المنتجات والعروض والوثائق في نظام واحد — دورة الحياة الكاملة من أول تواصل حتى إغلاق المطالبة، دون تبديل الأدوات.
أعمال جديدة
- عميل محتمل أول تواصل، مؤهَّل ومتابَع.
- عرض سعر تسعير عبر لوحة شركات التأمين.
- إصدار تأكيد التغطية وإنشاء الوثيقة.
سارية المفعول
- الوثيقة السجل الوحيد الموثوق.
- ملحق (تعديل) تعديلات خلال المدة، بما فيها تمديدها.
- التجديد ما هو قريب من الانتهاء، وما تم بشأنه.
- المطالبة دورة حياة كاملة، مخصصات ومدفوعات.
الأموال
- التحصيل محاولات، وعود بالدفع، إيصالات.
- العمولة أربع طرق احتساب، تقاسم، واسترداد.
- المطابقة كشوف شركات التأمين، استثناءات خلال دقائق.
- كشف حساب الطرف المقابل ما هو مستحق، باتجاهين، عند الطلب.
كل ما يحتاجه دفتر الأعمال
تسع وعشرون وحدة. نظام سجل واحد.
بُني وحدة تلو الأخرى وفق طريقة عمل وساطة تأمين في الشرق الأوسط فعليًا — لا نظام CRM عام أُضيفت إليه حقول تأمين.
الوحدات العشر التي تحمل العمل
العملاء
العملاء وجهات الاتصال والعملاء المحتملون في سجل واحد، ومن خلفهم لوحة شركات التأمين وكتالوج المنتجات.
الوثائق
العروض والوثائق كسجل وحيد موثوق، مع تسجيل التعديلات خلال المدة كملاحق عليها.
التجديدات
ما هو قريب من الانتهاء، وما تم تنفيذه بشأنه، ومهام المتابعة التي تُنشأ من سجل الوثيقة.
المطالبات
قائمة مطالبات بدورة حياة كاملة ومخصصات ومدفوعات، بدلاً من صندوق وارد.
التحصيل
قائمة عمل تشمل المحاولات ووعود الدفع والإيصالات ومعالجة الشيكات.
العمولات
أربع طرق احتساب، وتقاسم بين المنتج والوسيط الفرعي والمشرف، وسجل استرداد.
المطابقة
ارفع كشف حساب شركة التأمين وشاهد الاستثناءات خلال دقائق، مع مطابقة بثقة محسوبة.
الأطراف المقابلة
المستحق باتجاهين مع أي عميل أو شركة تأمين أو مُعرِّف أو وكيل أو وسيط مشارك — دون مقاصة أبدًا.
المحاسبة
أرسل الفواتير والمدفوعات إلى Odoo، مع التحقق مقابل نسخة فعلية تعمل — ونحن من يُعِدّ محاسبة Odoo ويدعمها، فيكون لك مورّد واحد لا اثنان.
المساعد الذكيذكاء اصطناعي
اسأل عن دفتر أعمالك بلغة طبيعية. كل إجراء للذكاء الاصطناعي يُسجَّل في سجل التدقيق نفسه المستخدم للإجراءات البشرية.
اعرض كل الوحدات التسع والعشرين
السجل الأساسي ودورة الحياة
سجل واحد
العملاء، جهات الاتصال، العملاء المحتملون، لوحة شركات التأمين، كتالوج المنتجات، العروض والوثائق في نظام واحد.
التجديدات
خط تجديد يُظهر ما هو قريب من الانتهاء وما تم تنفيذه بشأنه، مع مهام متابعة تُنشأ من سجل الوثيقة.
الملاحق (التعديلات)
تُسجَّل التعديلات خلال مدة الوثيقة كملاحق عليها، بما في ذلك تمديد المدة.
المطالبات
قائمة مطالبات بدورة حياة كاملة ومخصصات ومدفوعات، بدلاً من صندوق وارد.
المستندات
مستندات مرفقة بالسجل، مع تسجيل كل عملية عرض وتنزيل.
المستندات القابلة للتوليد
جدول الوثيقة، ملحق التعديل، مذكرة العمولة، جدول الأقساط والفاتورة — بالعربية والإنجليزية، إضافة إلى رسائل بريد إلكتروني جاهزة لشركات التأمين.
الوثائق الجماعية
قوائم أعضاء لوثائق التأمين الطبي والحياة الجماعي، مع إدارة تعليق عضوية الأعضاء على السجل.
الأموال والمطابقة والتحصيل
العمولات
سجل عمولات بأربع طرق احتساب، وتقاسم بين المنتج والوسيط الفرعي والمشرف، وسجل استرداد.
قيود المعاكسة
التصحيح لا يستبدل التاريخ أبدًا، بل يُنشئ قيدًا معاكسًا يشير إلى ما يُلغيه.
المطابقة
ارفع كشف حساب شركة التأمين وشاهد الاستثناءات خلال دقائق، مع مطابقة آلية بثقة محسوبة.
المطابقة البنكية
استيراد كشوف الحسابات البنكية ومطابقتها مع حركات الأموال المسجلة.
كشوف حساب الأطراف المقابلة
كشف حساب لأي طرف مقابل — عميل أو شركة تأمين أو مُعرِّف أو وكيل أو وسيط مشارك — عند الطلب، يُظهر المستحق باتجاهين، دون مقاصة أبدًا.
التحصيل
قائمة عمل للتحصيل تشمل المحاولات ووعود الدفع والإيصالات ومعالجة الشيكات.
تعدد العملات
تحدد كل وساطة العملات التي يمكن أن يستخدمها دفتر أعمالها. لا تُخلط الإجماليات بين العملات أبدًا.
المدفوعات والأقساط
جداول أقساط على الوثيقة، وتسجيل الدفعات مقابل كل قسط، وإشعارات باستحقاق الأقساط.
التسوية
كشوف مستحقات شركات التأمين وتحويلاتها، والعمولات المستحقة القبض، وتسوية ومشاركة الأطراف المقابلة.
الحوكمة والتدقيق والصلاحيات
الامتثال
سجل شكاوى بمهلة زمنية للإقرار، وتقييمات احتياجات وملاءمة تُصدر بيان ملاءمة، وملف امتثال قضائي يُفعّل هذه العناصر بحسب الدولة.
التدقيق
سجل تدقيق تراكمي لكل تغيير، يوضح الفاعل والتوقيت والحالة قبل وبعد.
عزل المستأجرين
بيانات كل وساطة معزولة على مستوى قاعدة البيانات، وليس فقط عبر كود التطبيق.
الأدوار
إحدى عشرة حزمة أدوار، وصلاحيات برفض افتراضي، وفصل للمهام في إجراءات الأموال.
ثنائية اللغة
العربية والإنجليزية في كل مكان، مع الأولوية للاتجاه من اليمين إلى اليسار.
أحضر قاعدة بياناتك الخاصة
استضف مخزن البيانات الأساسي بنفسك بدلاً من الاعتماد فقط على قاعدة بيانات BrokerageLoop المشتركة متعددة المستأجرين، عندما تتطلب ذلك متطلبات إقامة بياناتك.
التحليلات والعمليات
التحليلات
تحليلات للمحفظة والإنتاج والتحصيل ودوران الأعمال والمطالبات، مع إمكانية التعمق حتى السجلات الأساسية.
حزمة نهاية السنة
حزمة نهاية سنة لمحاسبك: سبعة سجلات كملفات يمكنه العمل عليها.
تكامل المحاسبة
أرسل الفواتير والمدفوعات إلى Odoo، مع التحقق مقابل نسخة فعلية تعمل. شغّل BrokerageLoop وحده، أو مع محاسبة Odoo، أو مع محاسبة Odoo وتطبيقات الموارد البشرية في Odoo — ونحن من يُعِدّها كلها ويدعمها.
لوحات المعلومات
دفتر الأعمال في شاشة واحدة، بما يتوافق مع ما يُسمح لكل شخص برؤيته.
السجلات
سجلات قابلة للتصفية والتصدير للعملاء والوثائق والمدفوعات والعمولات والمطالبات والتعديلات والأقساط والإيصالات الميدانية وتسليم المستندات، مع طرق عرض محفوظة.
المهام وصندوق الوارد
مهام مرتبطة بأي سجل ومُسندة إلى شخص، مع صندوق وارد داخل التطبيق يُظهر ما وصل إليك.
الإشعارات
قوالب إشعارات بالعربية والإنجليزية، مع تحديد المستلمين وجدولة الإرسال. يتلقّاها فريقك داخل التطبيق وبالبريد الإلكتروني — انتهاء الوثائق، والأقساط المستحقة، وتحديثات المطالبات، وإسناد المهام والشكاوى — ويتلقّى العملاء إشعاراتهم بالبريد الإلكتروني: تذكيرات انتهاء الوثائق، والوثائق الجديدة، والوثائق المعرّضة للخطر، والتجديدات، وحالة المطالبات.
حجم المنتج
ما الذي تحصل عليه فعليًا.
كل واحدة منها مبنية لوساطة تأمين، لا مقتبسة من نظام CRM عام.
برفض افتراضي، مع فصل للمهام مفروض على الإجراءات المالية.
تقاسم بين المنتج والوسيط الفرعي والمشرف، مع سجل استرداد.
عميل وشركة تأمين ومُعرِّف ووكيل ووسيط مشارك — لكلٍّ منها كشف حساب.
العربية والإنجليزية، كلتاهما أصلية لا واحدة مترجمة عن الأخرى.
لكل سوق نشر خاص به، فتبقى سجلات الوساطة في السوق الذي تنتمي إليه.
شاهدها بلغتك
منصة واحدة. ويب وجوال. عربي وإنجليزي.
لوحة المعلومات، سجل الوثيقة، خط التجديد — باللغة والاتجاه الذي يعمل به فريقك.
منصة الويب
تطبيق الجوال
لوحة المالك
مؤشرات الأداء، قائمة ما يحتاج انتباهًا، رؤى تحليلية، الوارد، المهام، الشكاوى، والوثائق والمطالبات — من هاتفك.
التحصيل الميداني
إيصالات برمز QR، والتقاط صور الشيكات، والنقد حيث تُحصِّله الوساطة — مع تتبع للعهدة. الهاتف لا يُنشئ أموالاً ولا يُسوّي أي شيء أبدًا.
المساعد الصوتي
اسأل عن دفتر أعمالك بصوتك، واحصل على إجابة من بياناتك.
جاهز لإدارة دفتر أعمالك من سجل واحد؟
احجز جولة تعريفية مع فريقنا، بالإنجليزية أو العربية.